昔日屬于政府公益性質(zhì)的水務(wù)行業(yè)正在一步步加深市場(chǎng)化的改革步伐。今年上半年，隨著飲用水新國標(biāo)施行日期的逼近，行業(yè)內(nèi)外對(duì)自來水水質(zhì)乃至整個(gè)供水行業(yè)的關(guān)注度持續(xù)攀升。“十二五”系列規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)為供水行業(yè)譜寫了4100億元的宏偉藍(lán)圖，國家對(duì)供水的首次轉(zhuǎn)移支付也為行業(yè)的發(fā)展提供了進(jìn)一步的支撐保障。水務(wù)資本蓄勢(shì)待發(fā)的同時(shí)，水價(jià)改革的緩步推進(jìn)、社會(huì)資本的難以介入也為行業(yè)的發(fā)展留下陰影。
“在城市化進(jìn)程快速發(fā)展的背景下，目前城市污水處理及管網(wǎng)等市政公用建設(shè)相對(duì)滯后，出于民生考慮，地方政府在這些方面的投資力度將不斷加大”
目前也僅僅是看好城市污水處理和相關(guān)的管網(wǎng)設(shè)備制造行業(yè)。至于處于民生重要地位的供水行業(yè)他表示短期內(nèi)很難看好。
然而，供水行業(yè)投資市場(chǎng)巨大。
根據(jù)公開資料，中國共有4000余家自來水廠，為4億多縣級(jí)以上城市居民，每天供應(yīng)6000萬噸自來水。按照新國標(biāo)要求，全國自來水企業(yè)在生產(chǎn)工藝、管理、維護(hù)等多個(gè)方面都必須作出相應(yīng)調(diào)整，必須進(jìn)行大量的技術(shù)改進(jìn)和設(shè)備更新。
另外，今年5月出臺(tái)的《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》顯示，中國城鎮(zhèn)供水領(lǐng)域的投資需求大約為4100億元，其中包括水廠改造投資465億元，新建水廠投資940億元，自來水管網(wǎng)改造投資835億元，新建管網(wǎng)投資1843億元，水質(zhì)檢測(cè)監(jiān)管能力建設(shè)投資15億元，供水應(yīng)急能力建設(shè)投資2億元。
盡管供水業(yè)未來面臨巨大的投資市場(chǎng)，但是由于太多的不穩(wěn)定因素導(dǎo)致這個(gè)行業(yè)短期內(nèi)很難有大量的社會(huì)資本流入。
水價(jià)難定
“自來水價(jià)格不合理，直接導(dǎo)致了社會(huì)資本的參與風(fēng)險(xiǎn)，沒有企業(yè)愿意做費(fèi)力不討好的事”，全國工商聯(lián)環(huán)境服務(wù)商會(huì)秘書長駱建華在接受記者采訪時(shí)稱，目前大部分自來水廠虧損嚴(yán)重，如果水價(jià)改革無法推進(jìn)，就很難形成投資熱潮。
據(jù)發(fā)改委和住建部統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)在城市的自來水廠有30%是虧損的，與水費(fèi)附加征收的污水處理費(fèi)也不到位，大概全國有1/4的污水處理廠在運(yùn)轉(zhuǎn)中也是虧損的。
“自來水價(jià)格偏低，企業(yè)僅能依靠政府補(bǔ)貼才能勉強(qiáng)生存，對(duì)企業(yè)缺乏吸引力。城市自來水價(jià)格制定機(jī)制不完善，導(dǎo)致企業(yè)在特殊時(shí)期難以維持生計(jì)，減小了缺乏雄厚資金支撐的企業(yè)積極性”。
“但是，大家現(xiàn)在都在回避這件事。公眾不愿意主動(dòng)追究企業(yè)水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的責(zé)任，而政府因?yàn)闊o法保證自來水的新國標(biāo)，也暫時(shí)不想去談自來水提價(jià)改革”，張穎夏表示，自7月1日推出新國標(biāo)到現(xiàn)在已經(jīng)3個(gè)月有余，卻沒有看到一例消費(fèi)者起訴自來水不達(dá)標(biāo)的案例，這在國外是很難想象的。“這一方面固然是因?yàn)楣姷木S權(quán)意識(shí)低下，另一方面也是由于維權(quán)成本太高。目前，國內(nèi)要提起訴訟就要拿出自來水廠不達(dá)標(biāo)的檢測(cè)證明，而檢測(cè)這106項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用需要2萬多元”。
在盤雨宏看來，目前自來水價(jià)改革更像是“先有雞還是先有蛋”的難局。“由于水價(jià)改革不到位，我國30%的自來水廠處于虧損狀態(tài)，水廠缺乏資金進(jìn)行技術(shù)改造、維修、護(hù)理，供水質(zhì)量無法得到較大提高，居民普遍不愿意接受提高水價(jià)，從而造成水務(wù)行業(yè)資金鏈條無限惡性循環(huán)”。
“目前要想對(duì)國內(nèi)自來水定價(jià)還是一個(gè)難題”，張穎夏認(rèn)為，國內(nèi)自來水影響因素太多，目前很難統(tǒng)一定價(jià)。“應(yīng)該由第三方機(jī)構(gòu)來對(duì)公眾進(jìn)行一個(gè)全面的調(diào)研，否則單純地談水價(jià)改革根本不現(xiàn)實(shí)。很遺憾在國內(nèi)看不到這種形式的調(diào)研”。
“但是，未來水價(jià)肯定要改革，這是不容置疑的。就像通訊和IT行業(yè)一樣，大家能承受起高額的話費(fèi)就能承受起水價(jià)的提升，這是早晚的問題”，隨著現(xiàn)在很多行業(yè)與國際接軌，自來水行業(yè)也不可避免，水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的提高也將直接影響一個(gè)國家的國際化程度。
市政公用產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)格問題是市場(chǎng)化改革最關(guān)鍵、最核心的問題。市場(chǎng)化改革的前提就是要確立市政公用產(chǎn)品和服務(wù)具有商品性的觀念，改變以往以背離價(jià)值的低價(jià)提供低質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)、價(jià)格不受供求關(guān)系和成本變動(dòng)影響的做法。所以，如果未來水價(jià)改革到位，政府可能會(huì)放開水價(jià)管理，由市場(chǎng)來決定。
壟斷待解
在盤雨宏看來，即便解決了水價(jià)問題，社會(huì)資本參與供水行業(yè)仍然具有極大的不確定性。
“供水行業(yè)的特殊性質(zhì)決定其難以實(shí)現(xiàn)政企分家。城市供水服務(wù)的提供是基于一個(gè)完整的網(wǎng)絡(luò)才能實(shí)現(xiàn)，具有鮮明的地域性限制，一旦確定了供水設(shè)施和區(qū)域，供水企業(yè)就在該區(qū)域內(nèi)具有了支配地位，于是形成了寡頭壟斷，進(jìn)一步弱化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”，盤雨宏回顧，國內(nèi)供水行業(yè)市場(chǎng)化戰(zhàn)略起步于1984-1992年期間，然而，在經(jīng)歷了20年的發(fā)展進(jìn)程之后，市場(chǎng)化程度仍然不足50%。
目前國內(nèi)的供水行業(yè)屬于自然壟斷。因?yàn)?，目前國?nèi)各個(gè)城市的供水管網(wǎng)系統(tǒng)是在保障持續(xù)供水的基礎(chǔ)上建造的，而這些管網(wǎng)系統(tǒng)的構(gòu)成都是環(huán)狀管網(wǎng)，即用大型的環(huán)狀管網(wǎng)套小型的環(huán)狀管網(wǎng)，然后再加上分支管網(wǎng)。“這樣做的優(yōu)點(diǎn)在于，即使有地方出現(xiàn)了破損問題，仍然能保證持續(xù)供水。但是，也正因?yàn)檫@樣，注定了管網(wǎng)的不可分段性，最終就必須由一家企業(yè)來管理”。
如何在這樣的行業(yè)中參與投資是社會(huì)資本不得不面對(duì)的難題。
據(jù)了解，目前國內(nèi)城市水業(yè)的改革現(xiàn)狀是多種經(jīng)營模式并存：集團(tuán)化模式發(fā)展迅速，BOT、TOT 項(xiàng)目大量進(jìn)入，個(gè)別城市嘗試管理權(quán)轉(zhuǎn)讓，特許經(jīng)營模式逐步完善，民營化趨勢(shì)時(shí)高時(shí)低，純資本運(yùn)作與運(yùn)營管理交相結(jié)合，國有壟斷經(jīng)營模式依然存在等等。
“由于水務(wù)行業(yè)本身存在的特殊性，政企分開注定難以實(shí)現(xiàn)，理順兩者之間的關(guān)系需要一種新的合作模式。目前，普遍采用的BOT模式值得推廣，政府將特許經(jīng)營權(quán)交予企業(yè)，企業(yè)在規(guī)定年限中負(fù)責(zé)建設(shè)、經(jīng)營，最后轉(zhuǎn)交給政府，較大程度上提高了自來水質(zhì)量和運(yùn)營效率”。
“雖然目前國內(nèi)有BOT和TOT等模式，而且，表面來看這些企業(yè)也似乎運(yùn)營得不錯(cuò)，但是研究年報(bào)發(fā)現(xiàn)，他們得益于延伸產(chǎn)業(yè)或者干脆是其他產(chǎn)業(yè)。大部分BOT和TOT模式并不賺錢，因?yàn)闊o論是BOT還是TOT，國內(nèi)都未完全市場(chǎng)化。例如成都第六水廠最初采用的就是BOT模式，承包方是環(huán)境服務(wù)商威立雅環(huán)境集團(tuán)，當(dāng)時(shí)采用這種模式出現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象：政府規(guī)劃一般都會(huì)超前，而水廠的供水是個(gè)漸進(jìn)過程，然而合同一般卻采用的是固定回報(bào)率，這就導(dǎo)致在最初幾年內(nèi)出現(xiàn)政府虧損的情況”。目前國內(nèi)的BOT和TOT都是不純粹的，要想吸引社會(huì)資本參與，讓政府、企業(yè)都獲利，就必須最大限度的市場(chǎng)化。
“目前社會(huì)資本要想更多地參與進(jìn)來，需要政府進(jìn)一步放權(quán)”，就目前情況來看，政府在短期內(nèi)放權(quán)還存在極大的不確定性。“目前的自來水廠大都是事業(yè)單位，放權(quán)就意味著市場(chǎng)化，市場(chǎng)化就面臨人事等多方位的改革”。
在他看來，在水務(wù)行業(yè)下一步改革中，能否給予民營水務(wù)企業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)權(quán)力，已經(jīng)不僅僅是關(guān)乎民營企業(yè)本身發(fā)展的問題，而是關(guān)系到整個(gè)行業(yè)健康有序發(fā)展的問題。
資本巨頭可搶先布局
“目前自來水新國標(biāo)可能還要推遲”，自來水新標(biāo)準(zhǔn)是在5年前就起草完成的，今年7月1日的強(qiáng)制實(shí)施本身就是寬限以后的日期。然而，在7月1日新國標(biāo)的大限又被推遲到2015年。結(jié)合住建部今年5月出臺(tái)的《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》來看，新國標(biāo)極有可能會(huì)被再次推遲到2020年。這從側(cè)面反映出目前這個(gè)行業(yè)的不確定性。
現(xiàn)在社會(huì)資本不是沒有參與的意向，而是大家都在等，一旦有一個(gè)城市改革到位，讓大家看到希望，資本就會(huì)大量流入。
據(jù)他分析，目前推遲的原因與新國標(biāo)和自來水現(xiàn)狀相差懸殊以及中央在土地政策上的突然收緊有關(guān)。
“一方面，新國標(biāo)的制定部門是衛(wèi)生部，而實(shí)施部門是住建部，這就導(dǎo)致制定和實(shí)施之間出現(xiàn)不對(duì)稱。盡管住建部可能在很早以前就了解相關(guān)信息，但是這中間還要將提前布局的因素考慮進(jìn)去。所以，這次城建部門肯定很被動(dòng)”，另一方面，國內(nèi)的中央財(cái)政政策導(dǎo)致地方上并沒有更多的錢去實(shí)施市政基礎(chǔ)建設(shè)。“地方政府只能靠賣地來賺錢，從而進(jìn)行基礎(chǔ)市政建設(shè)?，F(xiàn)在中央忽然開始調(diào)控土地政策，地方財(cái)政就必然吃緊。比如，北京的污水處理改造是早就列入市政計(jì)劃的，但是目前也面臨實(shí)施不足的問題，作為首都來說，尚面臨這個(gè)問題，地方財(cái)政情況就可想而知”。
在當(dāng)前情況下更適合具有龐大資金實(shí)力的巨頭企業(yè)去進(jìn)行“押寶”式投資。在他看來，水價(jià)和體制改革不到位的情況下，不具備龐大資金實(shí)力的企業(yè)貿(mào)然進(jìn)去等于拖垮自己。“當(dāng)然，也不能算是押寶，因?yàn)閺拈L遠(yuǎn)來看，這個(gè)行業(yè)肯定是會(huì)向社會(huì)資本放開的，但是等待的時(shí)間估計(jì)會(huì)很長。一般市政基礎(chǔ)建設(shè)的合同期限會(huì)在20年以上，所以只要有足夠的資本就可以搶先進(jìn)去布局，例如全球最大的環(huán)境服務(wù)商威立雅環(huán)境集團(tuán)，其水處理業(yè)務(wù)營業(yè)額動(dòng)輒上百億歐元，國內(nèi)即使是已成立15年的民營環(huán)保產(chǎn)業(yè)龍頭桑德集團(tuán)，也遠(yuǎn)不能與它們媲美。所以，在未來肯定會(huì)出現(xiàn)龍頭領(lǐng)軍企業(yè)”。
根據(jù)《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，未來5年，中國的水務(wù)市場(chǎng)將形成一個(gè)由10－15個(gè)年產(chǎn)值超過50億元的大型綜合環(huán)境服務(wù)商、20－30個(gè)年產(chǎn)值20億－50億元規(guī)模的區(qū)域性綜合環(huán)境服務(wù)商、50-100家億元規(guī)模的環(huán)境服務(wù)企業(yè)共存的市場(chǎng)。
在此過程中，一批無核心競(jìng)爭(zhēng)力的水務(wù)企業(yè)將被收購、兼并，形成大水務(wù)集團(tuán)引領(lǐng)發(fā)展的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
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